Trong giao dịch forex, mở một vị thế chỉ là bước khởi đầu. Đối với các nhà giao dịch theo đuổi chiến lược giao dịch vị thế, việc học cách gia tăng vị thế đúng thời điểm và đúng cách là chìa khóa để tối đa hóa cơ hội kiếm tiền. Ngoài việc thiết lập vị thế, một nhà giao dịch vị thế chuyên nghiệp sẽ quản lý giao dịch một cách linh hoạt, tăng dần vị thế theo xu hướng hoặc điều chỉnh điểm vào lệnh khi điều kiện thị trường thay đổi.
Tại ATFX, chúng tôi tin rằng việc hiểu rõ các kỹ thuật giao dịch vị thế và áp dụng chúng một cách khôn ngoan cùng với một kế hoạch quản lý rủi ro vững chắc là yếu tố trọng yếu để giao dịch thành công.
1. Giao dịch vị thế là gì?
Giao dịch vị thế là một phương pháp đầu tư dài hạn, trong đó nhà giao dịch nắm giữ vị thế trong thời gian kéo dài, thường từ vài ngày đến vài tuần hoặc thậm chí vài tháng. Mục tiêu là nắm bắt các biến động giá lớn bằng cách đồng bộ hóa giao dịch với các xu hướng kinh tế hoặc yếu tố cơ bản vĩ mô.
Khi hỏi “giao dịch vị thế là gì,” hãy nghĩ nó như một phương pháp đối lập với scalping (lướt sóng) hoặc giao dịch trong ngày. Thay vì phản ứng với biến động ngắn hạn, một nhà giao dịch vị thế thực hiện ít giao dịch hơn nhưng có chủ đích hơn dựa trên góc nhìn vĩ mô về thị trường. Phương pháp này thường dựa vào phân tích cơ bản, được hỗ trợ xác nhận bởi phân tích kỹ thuật.
2. Ưu và nhược điểm của giao dịch vị thế
Trước khi áp dụng bất kỳ chiến lược giao dịch vị thế nào, điều quan trọng là phải cân nhắc giữa những lợi ích và hạn chế của phương pháp. Giao dịch dài hạn có thể mang lại tính ổn định, nhưng nó cũng chứa đựng nhiều thách thức.
Ưu điểm
- Tần suất giao dịch thấp hơn: Ít giao dịch đồng nghĩa với chi phí giao dịch thấp hơn và áp lực tâm lý giảm.
- Đồng bộ với xu hướng vĩ mô: Một nhà giao dịch vị thế thường bám theo các xu hướng lớn trên thị trường chung, được hỗ trợ bởi các yếu tố kinh tế mạnh mẽ.
- Ít thời gian theo dõi màn hình máy tính: Giao dịch vị thế không đòi hỏi theo dõi liên tục, mang lại tính linh hoạt cao hơn.
Nhược điểm
- Đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch có thể mất nhiều ngày hoặc lên tới hàng tuần để cho thấy kết quả.
- Nhạy cảm với các sự kiện vĩ mô: Giữ vị thế qua cuối tuần hoặc các sự kiện công bố dữ liệu làm gia tăng rủi ro.
- Sụt giảm tài khoản kéo dài: Thị trường đảo chiều hoặc củng cố đều có thể thử thách niềm tin và tiền vốn của nhà giao dịch.
Hiểu rõ những đánh đổi này giúp các nhà giao dịch xác định liệu giao dịch vị thế có phù hợp với tính cách, chiến lược và khẩu vị rủi ro của họ hay không.
3. Tại sao nên gia tăng vị thế?
Trong nhiều kỹ thuật giao dịch vị thế, gia tăng vị thế là một chiến thuật giúp quản lý vốn đầu tư, cải thiện giá vào lệnh trung bình hoặc tận dụng đà tăng của thị trường.
Lợi ích của việc gia tăng vị thế:
- Tối đa hóa lợi nhuận: Tận dụng xu hướng có lợi cho vị thế bằng cách gia tăng vị thế để khuếch đại lợi nhuận.
- Tận dụng hành động giá thuận lợi: Gia tăng vị thế khi tín hiệu thị trường xác nhận cơ hội tốt.
- Sử dụng vốn đầu tư hiệu quả: Tăng dần vị thế giúp giảm rủi ro ban đầu trong khi vẫn duy trì tính linh hoạt.
Tuy nhiên, nếu không có chiến lược quản lý rủi ro vững chắc, hành động gia tăng vị thế có thể dẫn đến rủi ro của vị thế lớn quá mức, đặc biệt là nếu thị trường đột ngột đảo chiều.
Trước khi đặt lệnh, hãy sử dụng công cụ tính kích thước vị thế để xác định số đơn vị mua hoặc bán dựa trên quy mô tài khoản, khả năng chịu đựng rủi ro và mức cắt lỗ.
4. Chiến lược kim tự tháp — Tăng tỷ trọng giao dịch sinh lời khi sử dụng chiến lược & kỹ thuật giao dịch vị thế
Chiến lược kim tự tháp là một cách thức thông minh để nhà giao dịch vị thế tận dụng sức mạnh của xu hướng. Khi sử dụng kỹ thuật này, nhà giao dịch sẽ gia tăng vị thế chỉ khi giao dịch đã có lãi – thường là sau khi giá điều chỉnh hoặc xác nhận phá vỡ ngưỡng hỗ trợ/kháng cự.
Cách thức hoạt động:
- Mở một vị thế ban đầu với quy mô nhỏ.
- Khi giá di chuyển theo hướng có lợi, gia tăng các vị thế nhỏ hơn tại các thời điểm mấu chốt.
- Sử dụng lệnh dịch chuyển mức cắt lỗ hoặc quản lý rủi ro phân tầng để bảo vệ lợi nhuận.
Tại sao giao dịch vị thế lại hiệu quả?
Phương pháp này sử dụng lợi nhuận chưa thực hiện để tăng quy mô giao dịch mà không làm tăng rủi ro ban đầu, biến nó thành một trong những kỹ thuật giao dịch vị thế hiệu quả nhất trong thị trường xu hướng.
Phù hợp nhất với: Thị trường mạnh, có xu hướng rõ ràng và bền vững.
5. Bình quân giá xuống — Gia tăng vị thế vào các giao dịch thua
Một chiến lược giao dịch vị thế gây tranh cãi hơn là bình quân giá xuống, trong đó nhà giao dịch gia tăng vị thế vào một giao dịch đang thua lỗ khi thị trường di chuyển ngược lại kỳ vọng, nhằm giảm giá vào lệnh trung bình.
Ví dụ: Bạn mua GBP/USD ở mức 1,2500. Giá giảm xuống 1,2450, nên bạn mua thêm. Mặc dù mỗi giao dịch CFD là riêng biệt, hầu hết các nền tảng hiển thị giá vào lệnh trung bình của tất cả các giao dịch, và giá trung bình sẽ tăng nhanh hơn nếu thị trường phục hồi.
Rủi ro: Nếu xu hướng tiếp tục đi ngược lại kỳ vọng của bạn, thua lỗ sẽ tăng dần. Kỹ thuật này đòi hỏi kiểm soát rủi ro chặt chẽ và chỉ nên được sử dụng trong thị trường đi ngang hoặc trong các đợt điều chỉnh tạm thời trong xu hướng rộng hơn.
Phù hợp nhất với: Các nhà giao dịch có kinh nghiệm với niềm tin mạnh mẽ và giới hạn rủi ro rõ ràng.
6. Chiến lược Martingale — Tăng gấp đôi vị thế một cách mạnh mẽ
Hệ thống Martingale đẩy giới hạn bình quân giá xuống đến mức cực đoan bằng cách gia tăng gấp đôi kích thước vị thế sau mỗi giao dịch thua lỗ, nhằm phục hồi với một lần thắng duy nhất.
Tại sao chiến lược này rủi ro cao?
Nó giả định rằng thị trường cuối cùng sẽ đảo chiều. Nhưng chuỗi thua lỗ kéo dài có thể xóa sổ số dư tài khoản. Mặc dù nó có thể hấp dẫn các nhà giao dịch ưa thích rủi ro cao, nhưng nói chung không phù hợp với hầu hết các nhà giao dịch vị thế.
Phù hợp nhất với: Các nhà giao dịch kinh nghiệm có mức ký quỹ cao và quản lý rủi ro chặt chẽ, và ngay cả trong trường hợp đó, họ cũng nên thận trọng.
7. Giao dịch lưới (grid trading) — Gia tăng vị thế theo khoảng cách đều đặn
Giao dịch lưới là hành động đặt các lệnh mua và bán ở các khoảng giá cố định trên và dưới giá thị trường, bất kể xu hướng tăng hay giảm.
Cách thức hoạt động:
- Tạo một “lưới” các lệnh chờ.
- Khi giá biến động, các vị thế được kích hoạt và đóng dựa trên chuyển động giá.
- Lợi nhuận được ghi nhận về theo từng phần.
Chiến lược này phù hợp nhất với các nhà giao dịch vị thế?
Đúng, khi thị trường đi ngang. Tuy nhiên, nếu thị trường có xu hướng rõ ràng, giao dịch lưới có thể dẫn đến thua lỗ lớn nếu các giao dịch không được quản lý hoặc phòng ngừa rủi ro.
Phù hợp nhất với: Thị trường đi ngang hoặc củng cố, thường với sự hỗ trợ của Robot giao dịch (EA).
8. Tăng dần vị thế trước khi xác nhận xu hướng — Chiến lược vào lệnh quyết liệt
Một số nhà giao dịch kinh nghiệm lựa chọn cách tăng dần vị thế trước khi xác nhận xu hướng; họ vào lệnh với một vị thế nhỏ dựa trên các tín hiệu hành động giá sớm.
Tại sao sử dụng chiến lược này: Bạn có thể hưởng lợi ngay từ đầu xu hướng. Trong trường hợp phán đoán sai, thua lỗ cũng không đáng kể do kích thước ban đầu nhỏ.
Rủi ro: Khả năng bị dừng lỗ cao hơn nếu giá biến động mạnh hoặc có phá vỡ giả.
Phù hợp nhất với: Các nhà giao dịch có kỹ năng, tự tin đọc cấu trúc thị trường và biết khi nào nên thoát vị thế nhanh.
Lời kết từ ATFX về giao dịch vị thế
Hành động gia tăng vị thế có thể củng cố chiến lược giao dịch vị thế nếu được thực hiện một cách có chủ đích, kỷ luật và cẩn trọng. Dù bạn đang xây dựng vị thế theo xu hướng với chiến lược kim tự tháp hay quản lý vùng giá với phương pháp giao dịch lưới, thành công phụ thuộc vào việc lựa chọn đúng kỹ thuật và quản lý rủi ro hiệu quả.
ATFX trang bị cho các nhà giao dịch vị thế những công cụ mạnh mẽ, thông tin chuyên sâu và các tính năng nền tảng tiên tiến để giúp bạn giao dịch thông minh hơn.
Giao dịch chính xác. Duy trì kiểm soát. Và trong giao dịch vị thế, một điểm vào lệnh tốt có thể là khởi đầu của những thành quả lớn lao.
